出口增速回落 工程機械能否保住疫情推高的出口份額?
今年1季度中國出口占世界貿(mào)易的比重為14.3%,環(huán)比回落1.7%,但仍較疫情前的2019年高出0.9%。后續(xù)隨著發(fā)達國家勞動力供給恢復(fù)、新興市場供應(yīng)鏈修復(fù),整體出口份額難免繼續(xù)回落,但具體到行業(yè)層面而言,不同行業(yè)的出口份額變動情況將具有明顯的結(jié)構(gòu)性特征,是否具有比較優(yōu)勢和主要競爭國家的復(fù)工狀況決定了訂單的粘性。
為了明確哪些行業(yè)能夠保住疫情推高的出口份額,我們以中國大陸、中國香港、中國臺灣、美國、歐盟27國、英國、日本、韓國、加拿大、瑞士、澳大利亞、墨西哥、印度、泰國和巴西等15個主要國家和地區(qū)為樣本,計算了98個HS行業(yè)的份額變動情況。
基于樣本數(shù)據(jù)計算的結(jié)果顯示,中國出口份額在去年二季度觸及最高點,之后開始震蕩回落,今年一季度為近四個季度以來的最低水平,但仍高于2019年。這一結(jié)果與基于WTO數(shù)據(jù)計算的份額走勢一致,表明樣本數(shù)據(jù)可以較好代表全球貿(mào)易情況。
后疫情時代,份額提升幅度較大的行業(yè)能否留住疫情推高的出口份額,取決于企業(yè)的競爭優(yōu)勢。競爭優(yōu)勢較強、份額在疫情前已經(jīng)趨勢性提升的企業(yè),更有可能延續(xù)疫情期間因競爭對手生產(chǎn)中斷形成的訂單替代;競爭優(yōu)勢較弱、份額在疫情前持續(xù)下降的企業(yè),將在全球供給約束逐漸弱化后,重新面臨成本結(jié)構(gòu)變化帶來的訂單外流。
機械類產(chǎn)品出口份額提升幅度較大的主要包括:
(1)工程搬運機械及其零件,如挖掘機、叉車、裝載機、其他升降搬運裝載機械;
(2)泵和制冷設(shè)備,如空氣泵、離心泵、風(fēng)機風(fēng)扇、冷藏冷凍及制冷設(shè)備;
(3)車用零件,如車用發(fā)動機和發(fā)動機零件;
(4)高技術(shù)機械,如自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其輸入輸出部件,半導(dǎo)體設(shè)備零件;
(5)消毒、宅家用機械和塑料、礦物的加工機器,如噴霧機械、注塑機、水和氣體凈化機器、割草機、礦物加工機械零件、塑料或橡膠用注模或壓模。
觀察這些產(chǎn)品在疫情前的表現(xiàn),除個別產(chǎn)品外,絕大多數(shù)產(chǎn)品都出現(xiàn)了競爭優(yōu)勢逐漸加強、出口份額逐漸抬升的趨勢,表明我國機械行業(yè)已逐漸在產(chǎn)品、規(guī)模、技術(shù)、性價比等方面實現(xiàn)了對其他國家的趕超,得到了國際市場的認(rèn)可。德國機械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(VDMA)指出,2020年中國首次超越德國成為全球機械設(shè)備出口冠軍,背后的原因既有疫情,也有中國在機械領(lǐng)域的持續(xù)進展,中國已經(jīng)成為德國機械的強大競爭對手和國際標(biāo)準(zhǔn)化的制定者。
從競爭國家的角度來看,中國機械的出口份額較疫情前提升了3.6%,主要來自于歐盟、英國、美國等發(fā)達國家。由于2021Q1 美國機械行業(yè)的產(chǎn)能利用率(79.3%)已經(jīng)超過了2019年的均值,歐洲制造業(yè)的產(chǎn)能利用率也幾近恢復(fù)正常,說明發(fā)達國家沒有恢復(fù)的產(chǎn)能已經(jīng)退出,因此中國機械行業(yè)的出口份額未來有望保持在較高水平,并進一步提升。